Statt Dokumente über das Symbol “Büroklammer” zu importieren, kann dies auch direkt mit der Maus aus dem Windows Dateiexplorer ❶ in die Mandantenverwaltung gezogen werden. Das gilt für Word-Dokumente und für PDF-Dokumente.
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Ist kein gültiges Verfahrenskonto für die Zahlungsart Direkter Einzug hinterlegt oder das SEPA-Mandat noch nicht unterschrieben, weist VdK Mandant auf der Assistentenseite “Kostenanteil” immer in roter Schrift darauf hin.
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Das nachstehende Video stellt Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten zur Suche in Sodalis vor:
Titel oder Namenszusätze können im Spenden-Management-System einfach erfasst werden. Diese sind zum einen in dem Feld Voller Name (1) sowie im Feld Briefanrede (2) manuell zu ergänzen (nicht beim Vornamen oder Nachnamen!) – siehe nachstehendes Beispiel: Nutzen Sie auch
Um sich die Historie anzeigen zu lassen, ist der Assistent “Verfahrensschritt bearbeiten” (Verlauf) zu öffnen und das rot umrahmte Symbol zu klicken:
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